В позднем Средневековье, во время Путешествия на Запад, истинный и ложный Цари Обезьян сеяли хаос в Трех Мирах, заставляя Шесть Путей дрожать. В Храме Великого Громового Удара Дуобао и Люэр, обманув небеса, выдали настоящего Царя Обезьян за истинного, что привело к гибели Великого Мудреца.

В начале времен раса Демонов опустошила землю, вторгшись в первозданный мир, вызвав бедствия в Трех Мирах и повсеместные страдания.

Через бесчисленные реинкарнации Великий Мудрец, равный Небесам, возвращается, вновь сражаясь с небесами и безраздельно правя в первозданном хаосе.